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全球醋酸供需现状以及市场行情前景综合分析

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-07-11  浏览次数:462
核心提示:1.五大巨头垄断世界生产2005年全球醋酸产能约1018.8万t/a,产量787.4万t,世界最大的五个生产商分别为美国Celanese、英国BP-Amoc

1.五大巨头垄断世界生产

2005年全球醋酸产能约1018.8万t/a,产量787.4万t,世界最大的五个生产商分别为美国Celanese、英国BP-Amoco、Daicel、Acetex和Millennium公司,合计产能超过世界总能力的80%。世界上醋酸的生产方法主要是甲醇羰基合成法、乙醛氧化法、丁烷液相氧化法,其中甲醇羰基合成法装置能力约占总能力的75%。目前,美国是世界上最大的醋酸生产国,Celanese位于得克萨斯Clear Lake的醋酸装置,采用AO-Plus工艺改造后能力为100万t/a,是世界上最大的醋酸装置。BP-Amoco是西欧最大的生产商,其在英国Hull地区的生产装置采用Cativa工艺改造后,生产能力达到74.5万t/a。亚洲已成为世界最大的醋酸生产地,是近几年新建醋酸装置最多的地区,日本目前醋酸生产能力为110.6万t/a;此外,美国Celanese公司在新加坡建设了50万t/a醋酸装置,BP在马来西亚也建了1套40万t/a醋酸装置,韩国三星/BP的醋酸装置能力为35万t/a,中国也已有4套羰基合成醋酸装置。

2.需求拉动产能增长

2005年全球醋酸的消费量约787.4万t。醋酸乙烯为第一大用户,占全球醋酸总消费量的42.4%。对苯二甲酸、醋酸酯、醋酐分别占醋酸总消费量的17.9%、16.5%、12.9%。预计今后5年醋酸乙烯的生产将以年均3%的速度增长;由于聚酯需求的快速增长,预计今后5年对苯二甲酸产量将年均增长8%;醋酸酯类的需求增长主要是醋酸乙酯和醋酸丁酯的发展所带动的。作为溶剂,醋酸乙酯和醋酸丁酯替代有毒性的甲乙酮和甲苯(尤其是在发达国家),使两者需求量有一定的增长。由于水溶性和粉末涂料的发展,具有挥发性的涂料生产萎缩,对醋酸酯类的需求有所下降。因此,总的来看,醋酸酯类对醋酸的需求增长率仍保持目前年均5%的水平;醋酐主要用于生产醋酸纤维素以制造香烟过滤嘴,由于今后香烟的需求增长不会很快,因而醋酐的需求增长将维持年均2%的水平。预计到2010年全球醋酸的需求量将达到947.7万t。

我国醋酸生产进入高速增长期

1.2006年国内产量将达160万t

我国醋酸生产工艺路线有酒精法、乙烯法和甲醇法。2005年我国醋酸生产能力约200万t/a,占世界醋酸总生产能力的20%,产量为137万t。2006年1~6月我国累计生产醋酸70.7万t(未包括兖矿国泰醋酸装置的产量),预计全年醋酸产量会突破160万t。随着国内甲醇法装置不断新建和扩产,预计到2010年甲醇法的生产能力将达到320万t/a,如按90%的开工率计,产量将达到288万t。而乙烯法和酒精法醋酸装置因为规模小、成本高,将会完全关闭。

2.进口量逐年增长

我国的醋酸产量从1990年的35.95万t,到1995年增至42.5万t,2005年增长至137万t,年均增长率10.62%。虽然国内醋酸生产能力不断提高,产量不断上升,但尚不能满足国内需求,进口量呈逐年上升趋势,由2000年的10.36万t增至2005年的54.2万t,见表5。2006年1~6月我国累计进口醋酸29.4万t。

我国进口的醋酸主要来自Celanese和BP两大公司,合计占我国总进口量的70%以上。Celanese向我国出口的醋酸主要来自新加坡和美国工厂,BP向我国出口的醋酸主要来自马来西亚、韩国和英国工厂。预计今后几年我国仍将会进口醋酸及其下游产品。

3.装置检修引发市场跌宕起伏

近年来醋酸的市场价格变化受事故或检修影响较大。2004年8月,由于亚洲4套装置因故停产或检修,市场商品量减少,我国醋酸市场出现暴涨行情,1个月内醋酸价格从6000元/t直逼历史最高水平9000元/t。2005年仍是国内醋酸市场行情大起大落的一年。受索普醋酸装置意外的影响,元月后醋酸价格高企在7000元/t左右,且上半年行情总体高位运行。索普装置恢复正常开车后,价格自5月底起从高位滑落,其间,又因国外多套醋酸装置开工异常,下半年各地行情反复在5000~7000元/t的范围内波动。2006年上半年行情相对稳定,在5000~6000元/t之间徘徊,波动幅度较小。随着大型羰基合成醋酸装置的建成,醋酸价格将会回落,其底线预计在4500~5000元/t。

4.各领域消费均有增长

我国醋酸消费构成中,醋酸乙烯和聚乙烯醇约占41.18%,对苯二甲酸占16.25%,醋酸酯类占19.87%,醋酸酐占9.81%,氯乙酸占5.78%,双乙烯酮占2.23%,其他产品占4.88%。

目前我国醋酸下游产品醋酸乙烯、对苯二甲酸、醋酸酯、醋酐、双乙烯酮、氯乙酸等呈现快速发展态势,国内产量不能满足需求,消费依赖进口,醋酸乙烯、醋酸乙烯及其共聚物主要用于粘合剂(木材、纸张、金属、陶瓷、石膏板、包装材料、层压板等)、涂料、纺织品上浆和整理剂、造纸助剂、水泥添加剂、食品工业等。目前醋酸乙烯产量已不能满足其下游产品发展的需要,2004年我国醋酸乙烯的当量消费量(包括进口的醋酸乙烯和其下游产品)已经达到104万t。预计到2010年醋酸乙烯当量消费将达到175万t,需消耗醋酸126万t。

PTA 我国是世界最大聚酯生产国,精对苯二甲酸(PTA)是主要原料,2005年我国PTA产量530万t,进口量649.13万t,表观消费量1179.13万t,自给率约为44.95%。预计2010年我国PTA的产量将超过1000万t,需消费醋酸60万t。

醋酸酯 是重要的有机溶剂,广泛应用于涂料、粘合剂、医药等许多领域。随着我国环保管理的加强,在涂料、胶粘剂等产品中醋酸酯可以代替甲乙酮、甲基异丁基酮等,因此醋酸酯类需求有所增长,尚有一定的发展空间。预计到2010年我国醋酸酯的需求量将超过120万t,需消耗醋酸86万t。

醋酐 主要用于生产醋酸纤维素,进而制造香烟过滤嘴、胶片、塑料以及纤维制品。我国目前醋酐生产能力约17万t/a,2004年产量约13万t,净进口量6.53万t。随着国际市场纺织品配额的放开,我国醋酸纤维的用量还将有一定的增长。预计到2010年我国醋酐的需求量将达到22万t,需消耗醋酸28万t。

双乙烯酮 可用于多种精细化工中间体,如合成丁酮酸、乙酰乙酸酯类、吡唑酮等,也可广泛地用于制造增塑剂、染料、合成纤维等,其在医药行业中用于生产氨基吡啉、安乃近等解热镇痛药物,还可用于生产杀虫剂,市场前景极为广阔。我国目前有双乙烯酮生产企业20余家,总生产能力约3万t/a,产量约2万t。随着国内农药、医药新品种的不断开发,双乙烯酮消费量也在逐渐增加,价格趋升。预计到2010年我国双乙烯酮的需求量可达到5万t,需消耗醋酸9万t。

氯乙酸 广泛应用于农药、医药、染料、油田化学品、造纸化学品、纺织助剂、表面活性剂、电镀、香精香料等领域。2004年我国氯乙酸产量为12万t,净出口量0.75万t,国内实际消费量为11.25万t。预计2010年我国氯乙酸产量将达到30万t,需消耗醋酸24万t。

其他产品需消耗醋酸约15万~20万t。由此预计到2010年我国醋酸的需求量约350万t。

发展建议

1.新建成的醋酸装置,应上、下游统一考虑,最好能拥有廉价的甲醇和CO原料,同时建设醋酸下游产品生产装置,可根据市场情况调整商品醋酸量,以实现效益的最大化。

2.考虑到2010年以后国内醋酸市场有供大于求的可能,建议新建装置不要盲目追求50万~60万t/a规模,而以20万t/a规模起步较节省投资,再根据市场容量考虑是否扩产至40万~50万t/a。

3.根据国内市场的强劲需求,可利用规模化醋酸资源生产一些主要的醋酸下游产品,如醋酸乙烯、精对苯二甲酸等,一些中小型企业也可以利用丰富的醋酸资源建设醋酸酯、醋酐、氯乙酸、醋酸盐等装置,并继续向下游深加工,形成以醋酸为基础原料的精细化工产品链。

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